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中國五金行業(yè)發(fā)展機遇及挑戰(zhàn)分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2011-5-17
- 【搜索關(guān)鍵詞】:五金研究報告 投資策略 五金市場分析 發(fā)展前景 競爭調(diào)研 趨勢預(yù)測
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2011-2015年中國半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展趨勢與投資前 從全球來看,半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)已形成以美國、亞洲、歐洲三大區(qū)域為主導(dǎo)的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)分布與競爭格2011年中國氣體滅菌設(shè)備行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展趨勢咨 《2011年中國氣體滅菌設(shè)備行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展趨勢咨詢報告》是根據(jù)多年來對氣體滅菌設(shè)備產(chǎn)2011年中國實驗電爐行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展趨勢咨詢報 《2011年中國實驗電爐行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展趨勢咨詢報告》是根據(jù)多年來對實驗電爐產(chǎn)品的研究2011-2015年中國床頭燈行業(yè)投資盈利預(yù)測及市場競 《2011-2015年中國床頭燈行業(yè)投資盈利預(yù)測及市場競爭力分析報告》根據(jù)中國床頭燈行業(yè)發(fā)展2010年,國際風起云涌,全球金融危機硝煙未散,匯率大仗步步緊逼,原材料繼續(xù)上漲等因素左右時局。中國五金暗流涌動,內(nèi)銷決戰(zhàn)硝煙正濃,資本運作趨于活躍,本土五金產(chǎn)業(yè)快速成長,五金巨頭逐漸明晰。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會負責人羅百輝表示,在全球金融市場逐步好轉(zhuǎn)的前提下,2010年五金外銷總額逐漸回升,基本恢復(fù)到2008年世界金融危機前水平。同時,受全球經(jīng)濟危機以及內(nèi)需拉動影響,2010年,不少外銷型五金企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)銷市場,五金企業(yè)內(nèi)銷比重較2008、2009年有明顯增強。據(jù)不完全統(tǒng)計,2008年前,不少五金企業(yè)外銷、內(nèi)銷比重達到8:2甚至更多,2010年上半年相關(guān)統(tǒng)計表明,大部分五金企業(yè)外銷、內(nèi)銷比重達到5:5甚至7:3。
中國五金暗流涌動
國家輕工業(yè)工具五金質(zhì)量監(jiān)督檢測上海站、上海市工具五金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、上海市工具工業(yè)研究所檢測中心2010年分析報告顯示,近年來由于制造業(yè)的迅速發(fā)展,中國已成為世界上最大的工具制造國,年出口值約為30億美元。工具五金制造企業(yè)近萬家,其中上市公司僅3家,各類產(chǎn)品的骨干制造企業(yè)近百家。值得關(guān)注的是,工具五金為勞動密集型行業(yè),產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,在有些省區(qū)偽劣產(chǎn)品仍舊在市場上出現(xiàn)。對此,羅百輝建議加強工具五金行業(yè)的標準化建設(shè),規(guī)范和引導(dǎo)國內(nèi)工具五金市場和出口貿(mào)易在現(xiàn)階段顯得尤為重要和迫切。
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計的數(shù)字,2010年上半年五金全行業(yè)進出口總額達到343.8億美元,同比增幅達到31.3%。其中,出口總額為263.96億美元,同比增長33.2%;進口總額為79.84億美元,同比增長25.1%。出口國家和地區(qū)共223個,出口產(chǎn)品主要目的國及地區(qū)的前5位仍然依次是:美國、日本、德國、英國、中國香港。其中,建筑五金產(chǎn)品出口額為104.38億美元,同比增加31.2%。與此同時,建筑五金產(chǎn)品的全年進口額為49.9億美元,同比增加27.5%。建筑五金的進口占了全部五金產(chǎn)品進口的近50%,說明目前國內(nèi)高端市場還在被海外品牌所占據(jù)。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2010年1~6月,五金行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)8603家,累計完成工業(yè)總產(chǎn)值同比增長26.01%,增速大大高于去年同期。其中,建筑裝飾及水暖管道零件行業(yè)上半年累計完成工業(yè)總產(chǎn)值占全行業(yè)的17.97%,位居首位。2010年1—10月份,五金行業(yè)呈現(xiàn)了恢復(fù)性的增長,全行業(yè)銷量比去年同期增長27%。其中,燃氣具行業(yè)發(fā)展最快,增長率達到51.7%,不銹鋼制品40%,鎖具為15.9%,灶具12%,建筑五金和淋浴房是27%,廚房設(shè)備為15%,烹飪炊具為25%。建筑五金保持了全行業(yè)的平均以上水平,排在整個五金行業(yè)中的第三位。
高速的增長,來源于行業(yè)在危機之后逐步的轉(zhuǎn)型,來自于行業(yè)持續(xù)引導(dǎo)企業(yè)學(xué)會兩條腿走路、持續(xù)開拓國內(nèi)市場,而這種積極的帶動作用成效顯著,引發(fā)了建筑五金行業(yè)的全面反彈,尤其在內(nèi)銷上呈現(xiàn)出爆炸性增長,實現(xiàn)了全行業(yè)27%的高增速。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會負責人羅百輝表示,隨著國際經(jīng)濟形勢的回暖,我國五金制品出口也出現(xiàn)了恢復(fù)性增長,2011年中國五金制品出口既是難得的機遇,也有艱難的挑戰(zhàn)。
機遇:
1、五金制品出口關(guān)稅協(xié)定稅率優(yōu)惠將延續(xù)
自2010年1月1日起,中國進一步調(diào)整進出口關(guān)稅稅則,在此次稅率調(diào)整中,我國開始實施與東盟、智利、巴基斯坦、新西蘭等國家的協(xié)定稅率,上述國家也將根據(jù)相關(guān)協(xié)定,在2010年對我國商品實施相應(yīng)的協(xié)定稅率。協(xié)定稅率的實施,將對包括五金制品等多個產(chǎn)業(yè)和進出口企業(yè)產(chǎn)生利好。
2、世界經(jīng)濟繼續(xù)恢復(fù)性發(fā)展
2011年,世界經(jīng)濟將繼續(xù)“回暖”,國際市場需求仍將持續(xù),南亞、東歐、俄羅斯、中東等新興市場需求增長迅速,而傳統(tǒng)五金制品出口目的地歐盟和美國市場的本土企業(yè)則尚未完全恢復(fù),我國五金制品企業(yè)有望擴大出口份額。
挑戰(zhàn):
1、五金制品原材料成本上升
近期五金制品行業(yè)的原材料出現(xiàn)了明顯的上漲行情或上漲預(yù)期:銅價從去年就開始一路飆升;曠日持久的鐵礦石談判很有可能會催生“瘋狂的石頭”,進而導(dǎo)致鋼材價格暴漲;鋁、鋅和各種有色金屬也有著強烈的漲價預(yù)期;石油等燃料價格也在不斷走高……原材料的整體上漲將大幅增加五金企業(yè)的成本壓力,導(dǎo)致本就不大的利潤空間被進一步壓縮。
2、五金制品企業(yè)頻現(xiàn)用工需求缺口
2010年初開始的用工需求缺口一直持續(xù)到年底,并且在2011年仍有可能延續(xù)。各省市紛紛調(diào)整最低工資標準,導(dǎo)致五金制品企業(yè)職工工資提高。即便如此,一些企業(yè)還是留不住人,員工跳槽現(xiàn)象比較普遍。
3、人民幣升值和通貨膨脹使五金制品出口壓力大增
近期,人民幣遭受了極大的升值壓力,導(dǎo)致出口五金制品在國際市場上的競爭力減小。很多五金制品外貿(mào)人員反映,現(xiàn)在公司不讓接長單,尤其是出口歐美的長單,強調(diào)多接一些短期訂單,因為公司擔心匯率兌換結(jié)算后造成的損失及利潤空間縮小。長此以往,五金制品生產(chǎn)企業(yè)生存將受到嚴峻的挑戰(zhàn)。
五金行業(yè)規(guī)劃五大轉(zhuǎn)型方向
十二五規(guī)劃在十一五的基礎(chǔ)上有了更高的要求。近年來,國家提出產(chǎn)業(yè)向低碳環(huán)保轉(zhuǎn)型,但具體怎么轉(zhuǎn),則需要行業(yè)和企業(yè)結(jié)合自身狀況進行深入的思考和深層次的改變。轉(zhuǎn)型不是轉(zhuǎn)行,不是從現(xiàn)在的生產(chǎn)領(lǐng)域轉(zhuǎn)向其他的生產(chǎn)領(lǐng)域。實際上,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的核心是提升,是從現(xiàn)有狀況向更高層次的產(chǎn)業(yè)模式邁進。近段時間,協(xié)會根據(jù)十一五的完成狀況,十二五的走向并結(jié)合國家對產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展的要求和行業(yè)特性,提煉出了十二五規(guī)劃的五個重點,這就是未來5年中,五金行業(yè)規(guī)劃和提升的主要方向。
第一是粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變。
在九五、十五、十一五這15年的發(fā)展過程中,全國的制造業(yè)基本都走了一條粗放型的發(fā)展之路,五金業(yè)包括在內(nèi)。但是當時,民營企業(yè)剛剛起步,正處在原始積累的初期,一開始的發(fā)展必然存在著盲目追求利潤最大化的狀況,高污染、低水平、重復(fù)勞動、低檔產(chǎn)品過剩、高檔產(chǎn)品不足等弊端一直伴隨著企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的成長。當時一味追求數(shù)字增長的片面性,造成了對資源的浪費、環(huán)境的破壞,這不僅僅是對行業(yè),對整個社會都造成了負面影響,而如今隨著社會的發(fā)展進步,這種增長模式已經(jīng)走到了盡頭。國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會負責人羅百輝表示,粗放向集約轉(zhuǎn)型的核心在于,提升產(chǎn)品加工能力,提升制造設(shè)備、工藝,使產(chǎn)品質(zhì)量達到能和國外產(chǎn)品抗衡的水平。實際上,目前很多做OEM的企業(yè),產(chǎn)品質(zhì)量并不差,但由于沒有品牌,沒有銷售渠道,反而在市場上造成被動。在國際市場上,中國的產(chǎn)品也在無休止地遭遇貿(mào)易摩擦、反傾銷,因此,提升品質(zhì)、創(chuàng)建自己的品牌、渠道、自主創(chuàng)新能力已成當務(wù)之急,從粗放轉(zhuǎn)向集約迫在眉睫。
第二個轉(zhuǎn)型是從勞動密集型產(chǎn)業(yè)向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
今年9月在中國國際五金展上揭曉的水龍頭工業(yè)設(shè)計大賽就是從工業(yè)設(shè)計入手,為增加產(chǎn)品技術(shù)含量、附加值而做出引導(dǎo)。就目前的情況來看,建筑五金產(chǎn)品品種繁多,各有特色,想要走向技術(shù)密集,還有很大的上升空間。在國際高端產(chǎn)品不斷進入國內(nèi)市場的情況下,不提升技術(shù)含量在未來市場上將寸步難行。現(xiàn)在國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生了非常大的變化,企業(yè)面臨著技術(shù)升級的壓力,對外依存度過高,貿(mào)易摩擦不斷增加的壓力,因此提出要由勞動密集型向技術(shù)密集型提升,對行業(yè)未來的發(fā)展非常必要。第三是量的擴張向質(zhì)的提升的轉(zhuǎn)變。
目前行業(yè)中產(chǎn)品同質(zhì)化、低水平重復(fù)勞動的現(xiàn)狀還沒有得到改善,但大家已經(jīng)開始意識到這個問題。我們要實現(xiàn)從生產(chǎn)大國向生產(chǎn)強國的轉(zhuǎn)變,必須克服目前低檔產(chǎn)品過多,高檔產(chǎn)品不足的現(xiàn)狀。在開始我們就提到,今年建筑五金的進口額為49.9億美元,同比增長近30%。可見,折合300多億人民幣的市場,都已被國外品牌所占據(jù)。這一方面說明,消費者對高端產(chǎn)品不僅有需求,而且逐年遞增,另一方面也體現(xiàn)出國內(nèi)的品牌還不足以滿足這部分市場的需求,質(zhì)的提升亟待實現(xiàn)。近期,炊具行業(yè)的大品牌蘇泊爾已經(jīng)在沈陽投資30億元建設(shè)衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)園,準備殺入高端衛(wèi)浴市場。未來將達到年產(chǎn)出1800萬套的衛(wèi)浴產(chǎn)品,銷售額將達70億元人民幣。這一點就是看到了中國衛(wèi)浴行業(yè)高端產(chǎn)品不足的現(xiàn)狀,準備在高端市場分一杯羹。
第四是低成本、低價格向高附加值、高利潤率提升。
目前五金行業(yè)依然存在同行之間低價競爭、攪亂行業(yè)的現(xiàn)狀,這種競爭方式完全是一種對行業(yè)的戕害,最后的結(jié)果只能兩敗俱傷。正面的例子是油煙機行業(yè),該產(chǎn)品是五金行業(yè)的重要產(chǎn)品,到現(xiàn)在為止沒有進行過價格戰(zhàn)。這個行業(yè)的傳統(tǒng)一直是進行技術(shù)競爭,從產(chǎn)品本身的內(nèi)涵、附加值入手,來獲得市場的青睞,保持了行業(yè)有序、健康的生態(tài)環(huán)境。油煙機行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)是方太、老板和帥康,這幾個品牌的新品基本不降價。經(jīng)過10余年的發(fā)展,油煙機行業(yè)保持了良性的發(fā)展態(tài)勢,并為未來產(chǎn)品、技術(shù)的提升奠定了雄厚的實力基礎(chǔ)。羅百輝表示,五金企業(yè)要注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,大力發(fā)展具有高科技含量、高附加值的五金制品產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。同時,在努力吸收和轉(zhuǎn)化先進技術(shù)的前提下,從各個環(huán)節(jié)入手,通過實施費用節(jié)減計劃、能源結(jié)構(gòu)改造等方式方法,盡可能減少浪費,提高管理水平降低單位成本,提高五金制品出口競爭力。五金行業(yè)要分析自己的價格特點,增加自身品牌內(nèi)涵,創(chuàng)建和推動銷售渠道的建立,不能做實體空心企業(yè)。要在品牌推廣,市場硬件方面多做努力。目前國內(nèi)的市場已經(jīng)非常成熟,消費者的素質(zhì)和品位也已經(jīng)提高,因此扎根國內(nèi)市場,尤其是高端市場,就能夠把握主動權(quán),就不怕危機的影響。目前生產(chǎn)成本、生活成本、社會成本都在增加,產(chǎn)品價格也面臨很大壓力,如何調(diào)整也需要企業(yè)作出細致籌劃。
第五是以出口OEM為主轉(zhuǎn)到自主品牌為主。
重視國內(nèi)市場并不是放棄國際市場,兩條腿走路,是指國內(nèi)外市場并重、并行。但是作為行業(yè)的重點骨干企業(yè),想做百年老店的企業(yè),OEM可以休止了。OEM永遠都是接單、生產(chǎn)、交貨三點一線,對于國內(nèi)的市場、標準、走向一無所知,這種完全依附于對方的產(chǎn)業(yè)模式實際上非常危險、被動,一旦客戶發(fā)生變化,企業(yè)很有可能陷入全面的危機。因此,想要持續(xù)提升產(chǎn)品、企業(yè),長遠發(fā)展,就一定要掌握品牌的主動權(quán),走出一條堅實的自主品牌之路。另外,在外貿(mào)中采取提高合同的首付比例,來降低匯率變動風險,防止匯兌損失,如簽訂合同首付率從以前的5%-20%提高到30%-40%;也可以在合同中約定升值極限,超過限定值就相應(yīng)地調(diào)整產(chǎn)品出口價格來進行應(yīng)對。羅百輝建議企業(yè)可以進行貸款切換,提前歸還人民幣貸款,再換成美元貸款;利用金融工具規(guī)避匯率風險,遠期交易,提前鎖定遠期匯率;商品交易中力爭用人民幣結(jié)算。 - ■ 與【中國五金行業(yè)發(fā)展機遇及挑戰(zhàn)分析】相關(guān)研究報告
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